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谁是铝市供应格局突然生变的背后推手?

2019-11-01

4月6日,美国财政部对铝业巨头俄罗斯铝业联合公司(UC RUSAL,下称俄铝,00486.HK)展开制裁。铝市供应格局突然生变。

伦交所和芝交所的表示,他们不会接受来自俄铝的金属。日本、韩国等大宗商品贸易商也表示不再交易俄铝的铝产品。

据了解,俄铝2017年电解铝产量为370.7万吨,是除了我国魏桥之外全球第二大原铝生产企业,占全球产量的5.8%。

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东证期货铝分析师孙伟东告诉上证报记者,从俄铝2017年四季度电解铝销售结构来看,45%出口至欧洲市场、19%出口亚洲、18%出口美洲、18%出口俄罗斯及独联体。

俄铝的本土原铝消化能力有限,绝大多数出口到海外。因此对俄铝的制裁,引发了市场对本已偏紧的全球原铝市场供给的进一步担忧。这直接造成了LME铝价的暴涨。

而国内方面,沪铝主力合约也在3月30日触底企稳后,展开持续震荡走势。下游行业大规模的复工潮带动的需求复苏也推动国内铝业进入行业旺季,行业积累的高库存得到缓解,供需关系出现改善,进而推升国内铝价反弹。

在外部价格和内需的双重推动下,今日A股铝相关企业掀起狂欢热潮,中国铝业、云铝股份、丽岛新材、鼎盛新材的多只个股纷纷涨停。

从表面上来看,俄铝时间是此轮铝市上涨的主要推手,但中泰证券认为,俄铝事件改变的仅仅是节奏,铝价上涨背后还有更坚实的基本面变化:

中泰证券认为当前,伦铝价格持续火爆,作为全球定价商品,内外盘终将联动。随着后续经济预期的走稳以及逐渐“适应”了新的经济环境,市场会逐渐重新评估电解铝这一消费金属正在发生的、以及中长周期基本面的变化。核心的投资标的建议关注云铝股份、中国铝业、神火股份、露天煤业等。

 

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